Le livre commence par une description des divinités qui créèrent le monde de Tolkien Eru qui en arda se nommait Iluvatar...celles qui entretinrent ce monde...Manwe le dieu du vent maître des grands aigles des montagnes du sud-est, aulë le dieu de la terre qui la façonne avec soin tel un orfèvre (aussi le créateur de la race des nains), Ulmo le maître des mers qui envoûta elfes et humains grâce au chant de l'eau et de la mer, et tant d'autre avec chacun leurs histoires et liens de parentés, on apprend qui est réellement Sauron, par quels moyens il a acquis force et puissance et par quels stratagèmes il a réussit à conquérir une partie des terres du milieu, on voit naître la race des elfes immortels, puis celle des hommes Prompt à mourir.

La création des Silmarils... les pierres que créa Fëanor le plus grand des elfes, le plus habile qui façonna des joyaux qui renfermeraient toutes les créations des divinités et qui lia sa vie et celle de sa descendance ont la recherche de ses pierres volé par le mal en personne...

Les origines des Dunedain, les demi-elfes, avec la magnifique histoire de Beren et Luthien.

La création des anneaux de pouvoirs... 3 pour les elfes qui ne furent aliénés par Sauron 7 pour les nains qui les menèrent à la ruine, et 9 pour les hommes, qui ce laissèrent duper par le maître de la Tromperie... et l'issus des grandes guerres de la vie contre le mal, d'abord contre Morgoth l'inventeur et le maître du mal, puis contre son serviteur Sauron qui su lui aussi user de force et de maléfice pour engendrer sa mainmise sur les peuples libres...